Ilustracja przedstawia krajobraz o zachodzie słońca. W tle widać różowe niebo z ciemnoróżowym słońcem, a także fragment jeziora, nad którym latają trzy białe łabędzie. Łabędź to ptak o białym upierzeniu, posiadający długą szyję i pomarańczowy dziób. Każdy z łabędzi widocznych na ilustracji ma na głowie niewielką złotą koronę. Brzeg jest wysoki, porośnięty zieloną trawą, krzewami i drzewami iglastymi. Gdzieniegdzie leżą szare kamienie. W centralnej części ilustracji siedzą na brzegu jeszcze dwa białe łabędzie. One również mają na głowach złote korony. Po lewej stronie stoi na wzniesieniu dziewczynka. Ma długie blond włosy uczesane w dwa warkocze. Jest ubrana w białą bluzkę z krótkimi rękawami, ciemnozieloną spódnicę do kolan, białe skarpetki i czerwone buty. Na szyi ma wisiorek. Dziewczynka przygląda się łabędziom. W prawym dolnym rogu ilustracji znajduje się ramka z tekstem: „Dawno, dawno temu... Za górami, za lasami... Z czym kojarzą ci się te zdania? Baśń jest jednym z fantastycznych gatunków literackich. Najczęściej dominują w niej elementy fantastyki. Opowiada o cudownych wydarzeniach, nadnaturalnych postaciach, zjawiskach i siłach nadprzyrodzonych. Jednym z najbardziej popularnych autorów baśni był Hans Christian Andersen – duński poeta i pisarz”.