Latem, 1917 roku, dziesięcioletnia Frances Griffiths wraz ze starszą o parę lat kuzynką, Elsie Wright, spędza wiele czasu nad potokiem. Dziewczynki, po zabawie na dworze, często wracają do domu całe przemoczone, co nie podoba się ich opiekunom.

Kuzynki tłumaczą rodzinie, że to wina wróżek. Dla uwiarygodnienia swojej historii pożyczają aparat fotograficzny i robią sobie zdjęcia z narysowanymi i wyciętymi z papieru skrzydlatymi postaciami.

Obecnie fotomontaż jest mniej pracochłonny.